阿里巴巴集团今晚发布公告,***发行45亿美元的可转换优先票据,于2031年到期。公告显示,募集资金的主要用途包括:为订立限价看涨交易提供资金;根据现有股份回购***,进行同步回购和未来回购。
其中值得关注的是,根据公告,限价看涨交易的上限价格预计比票据发行定价当天美国存托股份最后成交价格高出100%。可理解为阿里巴巴将购买自己股票上涨约100%的看涨期权,释放出强烈的看涨信号。
市场分析师人士指出,阿里现金充足,财务状况稳健,发行可转换债券是“用聪明的方式发展自己”,并指出苹果、亚马逊等全球头部科技公司都在这样做:截至2023年底,阿里整体资产负债率为37.3%,远低于同期亚马逊的61.8%及苹果的79%。“这对股东是利好,也意味着阿里看好自身发展前景,对价值提升充满信心。”
根据公告,同步回购可为投资者初始对冲提供便利。除同步回购外,该公司还可能在票据定价后进行未来回购。